Школьник Минасе находит странную черную книгу с закладкой в виде шестиконечной звезды, он изучает ее и обнаруживает странные свойства - если на бумажной фигурке написать инициалы девушки, которая ему понравилась и произнести заклинание, то девушку сразу же охватывает неудержимая страсть к Минасе. Пользуясь, таким образом книгой, Минасе совращает множество школьниц и ощущает себя всесильным, но... О проделках Минасе вскоре узнает Китаме - учительница, которая хорошо разбирается в оккультизме, и с этих пор он лишь безвольная кукла в ее руках. Китаме организовывает в школе кровавые оргии, чтобы вызвать темных демонов из других миров, она ослеплена своей властью, в то время, как Минасе задумывается о том, что такая могущественная сила не для него. Его цель остановить бесчинства, творящиеся в школе и это нужно сделать до наступления Вальпургиевой ночи.
Хентай очень тяжелый, содержит множество сцен насилия, сатанинского безумия с кровавыми жертвами и сумасшедшими оргиями, но с интересным, интригующим и познавательным сюжетом, с хорошей прорисовкой.
Режиссер: Ханэбу Сё