Чарли Патэнна (Джек Николсон) родился в семье Анжело Патэнна (Джон Рэндольф) - американца итальянского происхождения, который одновременно являлся одним из "лейтенантов" мафиозной "семьи" Прицци, возглавляемой так называемым крестным отцом доном Коррадо Прицци (Уильям Хайки). Дон Коррадо весьма ценил Анжело Патэнна, поэтому при рождении Чарли заявил, что отныне у Чарли два отца - Анжело и сам дон Коррадо. Когда Чарли подрос, дон Коррадо провел с ним символическую процедуру смешения крови, и Чарли таким образом стал частью семьи Прицци: отныне семья Прицци всячески оберегает и защищает Чарли, а тот должен сделать все, чтобы защитить честь семьи.

Основные события фильма начинаются с момента свадьбы одного из Прицци. Чарли, присутствующий на этой церемонии, вдруг замечает очень красивую женщину, сидящую где-то на галерке. Кто это, откуда она, что за ангел спустился с небес на нашу грешную землю, задает себе вопросы пораженный в самое сердце Чарли и пытается узнать имя прекрасной незнакомки, но из этого у него ничего не получается. К счастью, оказалось, что очаровательная дама приглашена на свадебный обед, во время которого Чарли удается потанцевать с красоткой и завести ни к чему не обязывающий разговор.

Однако как только пробило 12 ночи, дама внезапно исчезла, не оставив Чарли никаких координат. То ли ее карета должна была превратиться в тыкву, то ли она просто вспомнила, что не убрала кипящее белье с плиты, - словом, красавица пропала, как с белых яблонь дым, не оставив Чарли даже какой-нибудь безделицы, вроде туфельки... Впрочем, речь в данном случае идет не о каком-нибудь принце-недотепе, а о Чарли Патэнна, Карающем Молоте семьи Прицци, а это не такой человек, который оставит Золушку с туфлей в одной руке...
Режиссер - Джон Хьюстон.